Gemeinsam entwerfen wir die ideale Strategie für Ihre Finanzplanung
Egal ob Sie einen Plan für Ihre Altersvorsorge entwerfen möchten, die finanzielle Freiheit anstreben oder aktuell noch etwas planlos investieren, in all diesen und noch weiteren Fällen hilft unsere Finanzplanung weiter. Wir fungieren als Ihr Ansprech- und Sparringpartner.
Völlig egal ob Sie erst mit dem Investieren beginnen möchten oder ob Sie schon Erfahrung darin haben und sich ab und zu mit einem Profi austauschen möchten - wir stimmen unsere Finanzplanung auf Ihren individuellen Wissensstand ab und erklären im Gespräch alles verständlich.
Wie sieht der Weg zu Ihrer idealen Finanzplanung aus?
Schritt 1
Termin vereinbaren
Treten Sie mit uns in Kontakt. Gerne können Sie unser Kontaktformular ausfüllen oder Sie melden sich telefonisch oder via Mail bei uns. Wir versuchen uns innerhalb kurzer Zeit bei Ihnen zu melden.
Schritt 2
Kennenlern-Termin
Dieser Termin dient als erstes Kennenlernen, indem wir unsere Vorgangsweise vorstellen und unsere Möglichkeiten erläutern. Ebenso möchten wir wissen, welche bisherigen Erfahrungen Sie schon gemacht haben und was Ihre finanziellen Ziele sind. Im Anschluss geben wir Ihnen etwas Zeit, um zu überlegen ob wir der richtige Partner in Sachen Finanzen für Sie sind.
Schritt 3
Finanzplanung
Sollten Sie den Weg mit uns gehen wollen, so fassen wir im zweiten Termin alle Informationen aus dem Kennenlern-Termin zusammen und versuchen einen passenden langfristigen Finanzplan daraus abzuleiten. Dort wird festgelegt welche unserer Möglichkeiten die richtige für Sie ist, in welche Anlageformen Sie investieren wollen und welche Anforderungen erfüllt werden müssen.
Schritt 4
Laufende Betreuung & jährliches Reporting
Nach dem erstmaligen Setup sind wir natürlich auch danach noch Ihr Ansprechpartner zu jeglichen Finanz-Fragen. Zusätzlich zu allen Fragen, die wir beantworten, bieten wir auch die Möglichkeit eines jährlichen Reportings, wo wir gemeinsam auf Ihren Finanzplan schauen und diesen bei Bedarf aktualisieren. Ebenso werten wir die Performance der Anlageklassen, die Sie gewählt haben aus und schlagen bei Bedarf alternative Möglichkeiten vor.
Wir sind der richtige Ansprechpartner zum Thema Finanzen. Unsere Beratung ist kostenlos!
